何とシャドウの残党だったサウスとノウズの力によりヘリオブレイカーを壊されてしまったブル。またグレイは彼らが故郷ウイントゥーンを潰した犯人と知り、闘志を燃やすが特訓の最中クロムゼファーに異常が……。何とこれまでの激闘でクロムゼファーは限界に来ていたのだ。それを見抜いた黒ブルの忠告もグレイは聞き入れない。だが冷静で的確な黒ブルに、アルマーダは己の技術を受け継がせることを決心するのだった。
　遂にカウトゥーンに現れ勝負を仕掛けるロングホーン・ブラザーズ。グレイとツバメが応じるが、卑怯な手口の前に倒れるツバメ。苦戦を強いられ限界のグレイ。その時新たなビーダマンがグレイの手に渡った！！