ウィナーズ予選会場では多くのビーダーたちがひしめき合っていた。そんな中、ヤマトは母親ミエと再会する。感動の再開と思いきや弁当売りを手伝わされ、ツバメたちもてんやわんやだ。その様子を冷ややかに見るウェン＆リー兄弟。このウィナーズはヤマトを倒し、コバルトブレードを奪うためのものなのだ。
さて予選を突破できるのは１６人。ツバメは余裕で満点クリアし、次はヤマトだったが、いきなり予選敗退のピンチに！
何とか踏み止まるが、現在１６位は２人。対決で勝たないと失格だ。しかし相手のカスティーヨの挑発で頭に血が上ったヤマトは自分を見失う。このままでは……。その時、観客席にグレイの姿が。それを見たヤマトは我を取り戻した！！