第４６話（11月19日放送）
「ボーグ襲来！」

タカオたちと和解したカイは、ボーグ本部へと舞い戻る。そしてブラックドランザーで施設を破壊すると、今度こそボーグに別れを告げるのだった。再び揃ったタカオたちＢＢＡチ−ムは、改めて戦うことを誓い合う。そこへ現れる大転寺会長とじっちゃん、そしてタカオの父・龍也！　彼らが告げた真実、それは、ボーグとカイの祖父・火渡宗一郎は、聖獣の力で世界の征服の征服を狙っているということだった。そして遂にロシア・・・いやボーグが動き出す！
　翌朝、バスで会場へ向かうＢＢＡチームを正体不明の輸送ヘリが襲う。それはボーグの宣戦布告だった！　マックスは狙われたタカオを守って戦うが、集中攻撃の前にドラシエルは倒れ、玄武の聖獣を失うことに・・・。

脚本：水上清資 絵コンテ:　演出：　
作監： 　美術：武藤正敏

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