第４５話（11月12日放送）
「バイカル湖の決闘」

仲間だと思っていたカイの離反にタカオたちはショックを受けていた。が、そこへカイからの招待が舞い込む！　ジュディたちを見送りに行ったマックスを除いたメンバーはこれを受けて一路バイカル湖へ向かう。そこで待っていたのは喜びの再会でなく、カイの挑戦状だった。タカオにリベンジして名実共に最強になることがカイの目的なのだ。怒りと共に挑戦を受けるタカオ。そしてレイとキョウジュもこれに加わり、戦いが始まった！
　だがブラックドランザーの力には３人でも敵わない。そこへ現れたマックスと新型ドラシエル！　カイの攻撃を防ぐマックスに諭されたタカオは、手にしたドランザーをシュートした！　カイの目を覚まさせるために！！

脚本：ふでやすかずゆき 絵コンテ:　演出：　
作監： 　美術：武藤正敏

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