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ひと騒動去って改めて必人の父、光太郎を捜す必人たち。姿が見えず取り乱す必人だが難を逃れていた光太郎は無事合流し、姿を消してからこれまでの経緯について、そして遂にダークリザードの目的とその背後に隠れた黒幕について明かすのだった。
しかし、光太郎の身柄を捉えようと伴平が配下を使って必人たちを襲わせ、更にダークリザードからはコドウ、大蔵が援軍に参加。悪と化したテルマも乱入して大混戦となってしまう。その最中に光太郎を捕らえクル−ザーで脱出しようとする伴平。必人たちはこれを追うが、立ち塞がる強敵に苦戦を強いられる。何とか必人のコン太の合体攻撃で突破するが一足遅く伴平には逃げられてしまうのだった。
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