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光太郎が残した「北へ行け」という言葉に従い更に北上した必人たちだが、とうとう海に行き当たってしまう。銃兵衛の提案で船で海を渡る事になり船を探していると、何と漁船の手伝いをしていたテルマと出会い、彼の仲介で船に乗せて貰える事に。途中、鮫に襲われた子鯨を助けたりもしたが、釣りの途中で積んであった食料や燃料が海に落ちるトラブルに見舞われ大ピンチに。更に動きが取れぬ所を流氷に閉じ込められてしまう!!
そこへ偶然、流氷見物に現れるダラミ。必人たちのピンチを楽しむ彼女だが、空腹に耐えかね悪と化してしまったテルマの起こした騒動に乗じて必人たちも逆襲に転じ、先程の子鯨にも助けられつつ必人たちは海を渡り切るのだった。
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