西を目指すヤマトたちは、海に突き当たってしまい、やむを得ず荷物に隠れて密航することに。だが気付くと乗っていた船は何と海賊船？　密航がバレて危うくサメの餌にされそうになるが、グレイの風読みが船の危機を救い、何とか無罪放免に。やがてグレイはジャーク船長と交流を深め、ヤマトたちも皆と馴染んでいく。しかし、そこへマーダビィに操られ、海賊となったジャークジュニアの巨大戦艦がお宝を狙って襲い掛かって来た！
　しかし既にお宝はなく、船長はジュニアとの思い出のビーダマンを手渡す。が、ジュニアはそれをあっさり海に捨て去った。事情を聞いていたグレイは怒りに燃え、ジュニアとのビーバトルに挑む！！