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マリアムとユスフの連携攻撃の前に敗れたマックスとレイ。だが、そこへ追いついてきたタカオがオズマに再戦を申し込む！ ドラグーンｖｓフラッシュレオパルド。仲間たちが見守る中、因縁の戦いが始まった。オズマの挑発に乗らず自分のペースで戦うタカオだが、聖獣の力ではまだオズマが優勢。しかしタカオの負けん気が青龍に力を与え、見事ドラグーンは逆転勝利する！ それを見たオズマは何故か悔しさも見せずに去るのだった。
その間にもギデオンの野望は形となりつつあった。遂にデジタル聖獣の試作型が完成したのだ。町内ベイブレード大会で猛威を奮った上、更に暴走するデジタル聖獣。その有様の一部始終をタカオたちは目撃するが…。
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