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謎の少年の操るベイの前にタカオは為す術なく敗れた。タカオとキョウジュはその敗因を探るが、肝心のデータがきちんと取れておらずどうにも進まない。一方アメリカのマックス、そして中国のレイの前にも謎の挑戦者が現れる。気軽に挑戦を受け、タカオと同様に不思議な輝きを放つベイの前に敗れ去るマックスとレイ。その知らせとデータを受け取ったキョウジュは、別の角度から謎の輝きの正体を再び調査し始めるのだった。
その頃、タカオはクラスの女子たちに居残り掃除を迫られ、逃亡中だった。しかし、逃げ回った末辿り着いた公園で、再び謎の少年と出会う事に。今度こそとドラグーンを構えるタカオに果たして勝機はあるのか…？
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